В 1987 году спецоперация в Берлине завершилась провалом, и это стало для разведчика из СССР Александра Нечаева настоящим испытанием. Потеря товарища и репутации заставила его пересмотреть свои принципы и цели. Отстраненный от работы, он оказался в тупике, но все изменилось, когда его коллега предложил ему новое дело. Нечаеву нужно было следить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла, а также за журналистом из США. Все это привело его к знакомству с Ингрид, знаменитой солисткой, в баре. Он почти добрался до своей цели, но внезапно возникла новая угроза, которая заставила его пересмотреть свои представления о том, что происходит вокруг.

Внезапно наступает трагический поворот событий, и вся операция становится на грани провала. Иллюзионист попадает в несчастный случай, который мог бы полностью сорвать планы разведки. Но Нечаев не сдаётся и находит выход из ситуации. Он придумывает хитроумный план: отправить на родину не настоящего Майерса, а его двойника, который заберет посылку. В то же время Нечаев сам отправляется в Берлин, чтобы выяснить личность заказчика и раскрыть все детали загадочной сделки.